近年來，新能源汽車市場持續(xù)景氣，功率半導體呈現(xiàn)光明前景。乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，全國乘用車同比增量124萬輛中，新能源汽車增量157萬輛，占總增量126%，對1-10月同比增速貢獻了10個百分點。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現(xiàn)對燃油車市場的替代效應，并拉動車市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。
列出“碳達峰十大行動”。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例將達到40%左右。在2030年實現(xiàn)40%左右的新能源車滲透率目標是很好的平衡措施，可以實現(xiàn)傳統(tǒng)車技術升級與新能源車發(fā)展的均衡發(fā)展。
根據(jù)Strategy Analytics的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車中的半導體成本合計金額為338美元， 其中功率半導體價值量為71美元，占比約21%;而純電動汽車中的半導體成本合計金額為704美元，其中功率半導體價值量高達387美元，占比顯著提升至55%，相比傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車，其單車價值量提升了近5.5倍。
“碳中和碳達峰”背景下，新能源汽車在未來幾年內(nèi)確定性的快速增長，能夠推動上游功率半導體產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。
IGBT、SiC是新能源汽車關鍵零部件逆變器的核心元件。隨著新能源汽車的持續(xù)發(fā)展，IGBT、SiC為代表的功率半導體市場空間進一步打開。
IGBT模塊作為新能源汽車電機控制器的核心元件，被稱為汽車動力系統(tǒng)的“CPU”。根據(jù)Omdia預測，2024年中國新能源汽車IGBT模塊的市場規(guī)模將達到8.8億美元。未來，隨著新能源汽車滲透率的提升，IGBT模塊的市場需求將持續(xù)放量。
另外，相比于Si基器件，SiC功率半導體具備輕量化、高效率、耐高溫等特性，而且可以有效降低新能源汽車系統(tǒng)成本。伴隨新能源汽車和充電樁市場快速放量，SiC充分受益。
目前，國內(nèi)功率半導體廠商經(jīng)營模式以IDM為主，設計+代工為輔。行業(yè)競爭格局較為集中，英飛凌、安森美、意法半導體等歐美大廠處于主導地位，國內(nèi)廠商以二、三極管、中低壓MOSFET、晶閘管等低端產(chǎn)品為主，中高端產(chǎn)品供應不足、國產(chǎn)化率低。但隨著國內(nèi)產(chǎn)能建設與落地、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級以及新冠疫情導致缺貨漲價，希望國內(nèi)功率半導體廠商把握海外廠商產(chǎn)能緊缺的機遇，加快國產(chǎn)替代進程與高端突破，提升自給率。
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