芯片仍在缺貨,但汽車制造業或開啟利潤負增長時代

近日,據中國汽車工業協會根據國家統計局公開的數據整理顯示,2021年前三季度汽車制造業實現利潤同比增長不到2%,并且預計在10月份后利潤將可能呈現負增長。這顯然與人們的普遍預期相反,尤其近兩年受到疫情的影響,但在今年上半年需求大漲,讓國內的汽車廠商利潤增長迅速。據統計,今年上半年大部分汽車企業都賺的盆滿缽滿,從營收、利潤、銷量等各方面都實現了大幅增長。以上汽集團、廣汽集團、比亞迪、北汽、東風集團、長城汽車、長安汽車、吉利汽車、江淮汽車、江鈴汽車位列國內前10的整車集團,總營收突破了1萬億元,平均漲幅達到38%,總凈利潤達到386.7億元,平均漲幅超過80%。不過據中汽協的報告來看,9月份乘用車產銷分別完成176.7萬輛和175.1萬輛,環比增長分別為18.1%和12.8%,同比分別下降13.9%與16.5%。而今年的前9個月,乘用車產銷分別完成1465.8萬輛和1486.2萬輛,同比分別增長10.7%和11%;與2019年同期相比,產銷同比分別下降2.9%和2.7%。

圖源:中國汽車工業協會|數據來源:國家統計局

而在今年的前三季度,汽車制造業累計實現利潤達3799.7億元,同比增長僅為1.2%,增速比1-8月回落4.3個百分點,增速低于同期規上企業43.5個百分點,占規模以上工業企業實現利潤總額的比重為6%。而在豪車方面,國內生產的豪華車也同樣受到了芯片短缺的影響,9月份銷量為25.4萬輛,同比下降14.5%。而今年的1-9月,國內生產的豪華車銷量完成248.9萬輛,同比增長22.8%,高于乘用車累計增速11.8個百分點。


芯片短缺壓縮汽車企業利潤空間

芯片缺貨是今年半導體行業的持續性話題,尤其是在汽車行業尤為突出。據調研機構AutoForecast Solutions(以下簡稱為AFS)最新數據顯示,截至10月24日,受到芯片短缺的影響,今年全球汽車市場累計減產量已經達到了974萬輛。其中中國汽車市場累計減產量達到了186.3萬輛,占總減產量的19.1%。AFS預測,今年全球汽車市場總減產量將達到1094.3萬輛。而新能源汽車的快速發展,讓芯片短缺對于汽車影響進一步加大。近日,英特爾首席執行官Pat Gelsinger在接受采訪時表示,預計芯片短缺要到2023年才會結束,不過預計芯片短缺的情況將在明年逐步好轉。現代汽車的高管也表示,如今芯片缺貨最嚴重的時期已經過去了,8月和9月份才是現代汽車最艱難的時刻,隨著英特爾開始擴大產能進行大規模的投資,汽車芯片供應情況已經有所緩解。但在汽車市場中,芯片仍然存在巨大的缺口,同時由于汽車需要的元器件眾多,因此近期仍有部分廠商受到材料短缺的影響而停產。比如福特公司便在近日表示,將在11月1日至5日暫停位于墨西哥北部Hermosillo工廠的生產。此前,通用汽車也對外公開表示,今年夏天已經在自家工廠囤積了超過3萬輛半成品汽車,由于缺少芯片等關鍵材料,這些汽車無法進入市場銷售。另一個代表是豐田汽車,由于新冠疫情的進一步蔓延導致芯片供應中斷,該公司在9月份全球產量同比下降了39.1%。并且受到減產的影響,豐田9月份全球銷量同比下降了16%,來到70萬輛左右,是13個月來首次下降。即便是國內的汽車大廠,也在這種市場行情中受損嚴重。以比亞迪為例,盡管股價一路走高,市值達到近萬億元,但從近期發布的第三季度財報來看,營收同比增長22%,而凈利潤反而大跌27.5%。一方面由于上游原材料漲價,導致整車廠利潤空間被壓縮,另一方面,過去比亞迪的整車利潤率便比較微薄,再加上原材料成本上升,比亞迪也在快步擴產,導致虧損擴大。就在前不久,市場中還流傳出一份比亞迪發布的《電池價格上調聯絡函》,其中顯示收到今年鋰電池正極原材料LiCoO2價格漲幅超過200%,電解液價格漲幅超150%,負極材料則供應持續緊張的影響,比亞迪將對部分型號的電池提價不低于20%。


汽車制造業進入到利潤率負增長時期


坦白而言,近兩年受到疫情的沖擊,許多行業都有了明顯了下滑,也讓2020年中國的GDP增速降至2.3%,但半導體行業以及汽車行業卻并未沉寂,尤其在今年上半年,上文中的財報統計數據也可以表明,許多汽車大廠獲得了豐厚的營收。但步入到2021年下半年,不少企業發現市場需求已經有所下降,一方面在于去年所積累的消費需求已經在今年的上半年得到釋放,另一方面也是由于上游成本的壓力已經逐漸向終端滲透。汽車行業尤其明顯,受到缺貨停產的影響,不少汽車的4S店已經暫停熱門車型的現貨銷售,需要用戶交付定金后等待一段時間才能提車。并且過往許多購車優惠,如今也統統取消,相當于變相的漲價。與此同時,甚至在不少的二手車市場,會發現不少汽車的價格反而升高了,一些開了幾年的汽車在二手市場價格與出廠價格相差并不大。而在過去這種現象非常少見,畢竟汽車作為消耗品是有折損的。一方面需求減少,另一方面下游產品價格在提升,導致消費者群體的數量也在進一步減少,最終導致汽車行業整理利潤率的下滑。并且隨著供應鏈失衡的狀態持續越久,就將導致汽車行業還是很難回到過去的生產節奏當中,包括比亞迪上調鋰電池價格,以及下游的4S店進一步取消優惠,甚至可能加價出售。這就導致下游的用戶群體數量進一步減少,造成汽車企業的利潤率進一步下滑,中汽協也預計10月份以后汽車制造業利潤將可能呈現負增長。這就是一種典型的洗牌過程,在這一過程中,將會讓一些資本較為薄弱的玩家被排擠出局,但也會讓市場更為集中。一些大廠已經有了應對措施,如特斯拉便表示將在標準型汽車上采用磷酸鐵鋰電池,成本更低,不用提升汽車的價格就能拉高利潤率,從特斯拉的三季度財報來看,也比較亮眼。三季度營收達到137.57億美元,同比增長58%;凈利潤達到16.18億美元,同比大增389%,都超出了市場預期。而對于國內的整車廠而言,如果渡過利潤率負增長時期將是他們思考的重點,尤其在新能源汽車退補以及原材料成本上升的情況下,如何保證企業能平穩渡過,甚至進一步發展,成為接下來將重點關注的方向。


來源:電子發燒友網?作者:黃山明









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